Frequently Asked Questions
Plánování důchodu není jednoduché. Každý má jiné situace, jiné sny. Sbírali jsme otázky, které nám klienti skutečně pokládají. Odpovědi jsou tady.
Začneme rozhovorem. Podíváme se na vaši současnou situaci — co máte, kam směřujete. Pak vytvoříme plán, který není založený na sloganu, ale na vašem životě. Během následujících měsíců ho s vámi vylaďujeme. Není to jednorázová věc. Je to partnerství.
Transparentnost. To máte garantované. Poplatek se odvíjí od objemu vaší situace a složitosti plánu. Běžně pracujeme na základě fixního poplatku nebo procentuální sazby z řízených aktiv. Konkrétní čísla si vyslechnete na prvním setkání. Překvapení nejsou.
Obvykle čtyři až osm týdnů. Záleží, jak detailní data máte připravená. Chceme udělat věc pořádně, ne zbrkle. V první fázi sbíráme informace. Pak následuje analýza a návrh. Nakonec s vámi vše projedeme a ladíme.
Tvoříme strategie důchodu na míru. Řešíme daňovou optimalizaci. Pomáhame s investičními rozhodnutími. Poradíme na životní pojištění a zdravotní zabezpečení. A co je důležité — provázíme vás i po penzi. Nejde o prodej produktu. Jde o to, abyste spali klidně.
Odpovídáme za naši práci. Jsme pojištění proti chybám. Máme regulaci od Česné národní banky. Když vám něco nepadne, řeknete nám to a řešíme to. Není to právní frazeologie. Je to lidský přístup.
Sídlíme v Pardubicích, ale pracujeme po celé republice. Setkáváme se osobně, kdy je to potřeba. Zbytek komunikujeme telefonicky nebo online. Geografická vzdálenost není překážkou. Řešení je stejně kvalitní.
Zavolejte. Prostě. +420 153 527 955. Nebo pošlete e-mail na [email protected]. Odpovídáme během jednoho pracovního dne. Nebo se vypravte osobně — Žitná 181 v Pardubicích. Čaj a podrobný rozhovor na vás čeká.
Naopak. Plán by měl vám pomoct. Uvidíte, která investice má smysl a která je zbytečná. Někdy si lidé spletou aktivitu s pokrokem. My vám ukážeme rozdíl. Výsledek? Lépe se orientujete a rozhodujete.